1、需要一些函数知识：如sum求和、sumif条件求和、VLOOKUP查找引用
2、需要一些表格的基础常识：如字段类型、数据存放规则、基础美化等等
3、SQL语句：快速的查找需要的数据
4、VBA：编程语言，可以通过代码事件来完成一些EXCEL自带无法完成的操作。
具备以上知识，就可以做一个比较好的客户管理系统！
订单管理系统的基本功能
企业的订单管理是涉及企业生产、企业资金流和企业的经营风险的关键环节。订单管理是企业管理中的源头管理。实施了订单管理信息系统后,企业的管理将迈上一个新的台阶。
现在市面上订单管理系统琳琅满目，首先要明确自己需求再去选择，适合自己公司才最好的，百宝云订单管理系统属于企业通用型的系统，可以自行设计定制，比较人性化，推荐你使用
1、订单管理
系统可实现单次及批量订单，订单管理与库存管理相连接，并且在下订单时有库存预警及提示功能，订单管理同时与客户管理相连接，可查询历史订单情况以及订单的执行情况。
2、经销商管理
系统以企业的销售渠道建设为重点，对供应链中的信息流、物流和资金流进行系统规划，全面实施和过程监控，加强企业与销售商之间业务的紧密合作，通过规范经销商内部的业务流程提高其资源管理方面的能力，同时向客户提供了全方位的销售体验和服务。
3、仓管管理
仓库管理以条形码为数据源，使用数据采集终端扫描条码标识，进行数据采集。系统从级别、类别、货位、批次、单件等不同角度来管理库存物品的数量，以便企业可以及时了解和控制库存业务各方面的准情况，有效地进行产品物流监控。
4、销售费用管理
销售费用都花到哪里去了？不少企业的市场负责人都在为这个问题而苦恼投入了大量经费用于渠道和终端建设，但是在市场上似乎感觉不到一点力度。销售费用管理为您建立一套完善的销售费用管理体系，帮您把费用控制到合理范围内。
5、费用预算及考核
企业财务预算的监控就是在财务预算执行过程中对预算执行情况所进行的日常监督和控制。通过预算监控发现预算执行的偏差, 对企业各责任中心预算执行结果的考核,是保证财务预算管理体制发挥作用的重要手段和环节。
6、直供客户结算
统计报表和直供客户的对帐单都可以自动生成EXCEL电子表格文件，避免了大量烦琐的计算和文件格式转换。对帐单能够明确的反映每个直供客户的款项明细。