2021年7月20-21日，河南多地发生暴雨及特大暴雨，强暴雨致河南部分地区通信中断。7月21日，翼龙”-2H应急救灾型无人机在河南上空执行五到六小时的侦查和中继任务，为受灾民众提供中国移动公网通信。
近年来，随着卫星定位系统的成熟、电子与无线电控制技术的改进、多旋翼无人机结构的出现，无人机行业进入快速发展阶段。目前，无人机已经成为商业、政府和消费应用的重要工具，广泛应用于建筑、石油、农业以及公用事业领域。本文将介绍近年来中国无人机行业的发展现状及发展趋势。
无人机行业主要上市公司：目前国内无人机行业的上市公司主要有北方导航(600435)、洪都航空(600316)、炼石航空(000697)、宝钛股份(600456)、泰和新材(002254)、会通股份(688219)。
本文核心数据：全球军用无人机出口市场份额、民用无人机市场规模及市场规模结构
1、翼龙无人机滞空为河南提供网络
2021年7月20-21日，河南多地发生暴雨及特大暴雨，强暴雨致河南部分地区通信中断，其中就包括受灾最严重的的地区之一的巩义市米河镇。7月21日下午，由我国中国航空工业集团设计生产的“翼龙”-2H应急救灾型无人机与从贵州省安顺机场起飞，在河南上空执行五到六小时的侦查和中继任务，为受灾民众提供中国移动公网通信。
据中国航空工业集团介绍，翼龙无人机执行灾情探察通信保障过程中，接灾情通报，随即转战目标区域利用合成孔径雷达执行地质灾害勘测。获取目标区域合成孔径雷达图像，结合该区域历史地理信息，分析研判该区域地质受灾情况。“翼龙”无人机空中通信平台可定向恢复50平方公里的移动公网通信，建立覆盖15000平方公里的音视频通信网络。
据中国移动数据，截至7月21日23时20分，移动公网基站累计接通用户3572个，产生流量2089.89M，单次最大接入用户648个，为灾区居民恢复了移动公网信号，打通了应急通信保障生命线。
2、无人机行业正处在高速发展阶段
近年来，随着卫星定位系统的成熟、电子与无线电控制技术的改进、多旋翼无人机结构的出现，无人机行业进入快速发展阶段。目前，无人机已经成为商业、政府和消费应用的重要工具，广泛应用于建筑、石油、农业以及公用事业领域。根据应用领域不同，无人机可分为军用无人机和民用无人机，民用无人机可分为消费级与工业无人机两种类别。本次，在河南执行任务的翼龙-2H应急救灾型无人机就属于军用无人机。
从发展历程来看，我国无人机行业目前正处在高速发展阶段。我国无人机发展起步于军用无人机，早在1960年我国就开始研发无人机，1964年Ⅰ型无人机靶机就已经诞生，Ⅱ型无人机靶机也在70年代研制完成。直至1980年，国家国家批准无侦5设计定型。1981年开始装备部队，在部队巽寮和战术侦察中发挥了作用，是中国在无人机技术领域的一次飞跃。
20世纪末，西安爱生技术集团公司成为国内第一家主要的无人机研制厂商，我国无人机进入稳步发展阶段，并逐步从军用转为民用领域。2012年，大疆无人机发布第一台消费级无人机引爆民用无人机市场，此后中国民用无人机市场呈爆发式发展。
3、中国在全球军用无人机出口排名第二
我国研制无人机已有五十多年的历史，国内无人机的研究发展在总体设计、飞行控制、组合导航、中继数据链路系统、传感器技术、图像传输、信息对抗与反对抗、发射回收、生产制造和部队使用等诸多技术领域积累了一定的经验，具备一定的技术基础。现己开发出的数十种靶机和侦察型无人机，已能批量生产和装备部队，近几年还交付了一批新型无人机，广泛应用于昼夜空中侦察、战场监视、目标定位、校正火炮射击、战场毁伤评估、边境巡逻等军事领域和航空摄影、地球物理勘探、灾情监测、海岸缉私等民用领域。
进入21世纪后，中国军用无人机开始爆发式发展，又发展出了“翼龙”系列无人机、“彩虹”系列无人机等性能优良的无人机，并且其中多个机型已经实现出口，走向世界。据航天彩虹无人机股份有限公司2019年年报披露，彩虹系列无人机近十年销售额累计数已处于全球前三位。
据起点研究院(SIPRI)公布数据，2019年，在无人机出口市场，中国占全球军用无人机出口市场份额的22%，仅次于美国。
4、民用无人机市场规模不断扩大
最初，无人机主要应用于军事。但近年来，无人机产业发展不断加快，并逐渐从军用领域延伸到了民用领域。在民用无人机领域，中国已经走在世界前列，以大疆为代表的中国民用无人机研发生产企业发展迅速，并在国际市场上占据了较好的竞争地位。目前，中国是全球民用无人机最主要的产业基地。
近年来，我国民用无人机市场规模不断扩大。2019年中国民用无人机市场规模达435亿元人民币，民用无人机市场规模约占无人机市场规模的60%。2020年，我国民用无人机市场规模约达599亿元。
民用无人机主要分为消费级无人机和工业级无人机。从市场规模结构上看，2015年以来，我国工业级无人机在民用无人机市场份额占比逐年上升，2019年，在民用无人机市场中，工业级无人机市场份额占比达34.88%，至2020年，工业级无人机市场占比约达45.61%，未来市场占比仍将保持增长趋势。
——农林植保无人机市场规模占比较高
从应用规模上看，2015年以来，我国不同领域工业无人机应用规模逐年上升。2019年，我国农林植保、巡检、地理测绘、安防监控、消防救灾、快递物流领域市场应用规模分别为46.6亿元、28.48亿元、34.31亿元、10.91亿元、6.04亿元、0.01亿元。其中，农林植保应用规模较大，2020年进一步升至约67.90亿元。
——消费级无人机增速有所放缓
2019年，我国消费级无人机增速有所放缓，2019年，我国消费级无人机市场规模为283亿元，同比增速不足1%。2020年，我国消费级无人机市场规模约达326亿元。
5、民用无人机市场有望继续扩大
从无人机行业的发展趋势来看，我国民用无人机市场有望继续扩大。据2017年《工业和信息化部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》明确了民用无人机产业的发展目标，到2025年，我国民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25%以上。产业规模、技术水平、企业实力持续保持国际领先势头，建立健全民用无人机标准、检测认证体系及产业体系，实现民用无人机安全可控和良性健康发展。
—— 更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国无人机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》
我国48架外贸L-15或会被冻结
行业主要上市公司：北方导航(600435)、洪都航空(600316)、纵横股份(688070)、观典防务(688287)、航天彩虹(002389)等。
本文核心数据：全球无人机市场规模;中国民用无人机市场规模;中国实名登记无人机数量
行业概况
1、无人机定义及分类
无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。机上无驾员，但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。地面、舰艇上或母机遥控站人员通过雷达等设备，对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。从广义上讲有翼导弹也可以算一种无人驾驶的飞机，但本报告所提及的无人机主要是指没有驾驶员的不载人飞机。
无人机根据用途可分为军用和民用两类，此外还用于科学研究。
2、产业链剖析
无人机产业链上游为无人机设计研发及关键原材料的生产，其中关键原材料有金属材料和复合材料两大类，包括钛合金、铝合金、陶瓷基等特殊材料。
中游无人机整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷系统三个方面，是无人机制造的核心部分，飞行系统包含动力系统、导航系统、飞控系统、通信系统和机体制造等，是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。
无人机产业链下游是无人机的应用场景，无人机可应用于军用侦察、军用攻击、航空拍摄、灯光表演、农林植保、灾难救援、物流运输、电力巡检等领域。
无人机产业链上游代表性企业主要包括炼石航空、宝钛股份、中国航天、泰和新材、会通股份、银禧科技等企业。
无人机产业链中游飞控系统代表性企业包括威海广泰、零度智控等;动力系统代表性企业包括欣旺达、德赛电池、鹏辉能源、格瑞普、微光股份等;导航通信系统代表性企业包括易瓦特、中海达、观典防务等;机体结构件代表性企业包括中信海直、博云新材等;任务载荷系统代表性企业包括高德红外、华测导航、中海达、纵横股份、时代星光、大立科技、中信海直、赛为智能、臻迪科技等;地面系统代表性企业包括大疆、华科尔、易瓦特、华测导航、中信海直、中海达等企业。在无人机整机制造环节，军用无人机代表性企业包括中航沈飞、航空工业、航天彩虹、洪都航空、北方导航、华力创通等;民用无人机代表性企业包括大疆、极飞科技、零度智控、极翼、易瓦特、赛为智能、顺丰控股等企业。
行业发展历程
我国无人机发展起步于军用无人机，早在1960年我国就开始研发无人机，1964年Ⅰ型无人机靶机就已经诞生，Ⅱ型无人机靶机也在70年代研制完成。直至1980年，国家批准无侦-5设计定型。1981年开始装备部队，无人机在部队巡逻和战术侦察中发挥了作用，这是中国在无人机技术领域的一次飞跃。20世纪末，西安爱生技术集团公司成为国内第一家主要的无人机研制厂商，我国无人机进入稳步发展阶段，并逐步从军用转为民用领域。2012年，大疆无人机发布第一台消费级无人机引爆民用无人机市场，此后中国民用无人机市场呈爆发式发展。现如今，无人机产品涉足民用场景的各个领域，为提高各领域效益做出贡献。
行业政策背景
中国无人机行业政策主要体现在鼓励无人机应用于各种各样的领域，其中包括植保、工业发展、生物监测、运输服务等领域。
从前瞻统计得到的各省市政府部门出台的与无人机发展相关的政策数量来看，广东省、江苏省和浙江省出台的无人机发展政策数量相对较多。政府出台无人机相关政策总体是在推进无人机在各个方面的应用，其中广东主要海洋紧急发展、能源发展等，浙江省主要是航天航空、新电商等，江苏省是土壤污染防治、农业数字化等。
行业发展现状
1、全球无人机行业现状
在全球市场，无人机正在从一个消费者产品逐步渗透到各行各业的应用当中，市场规模稳步扩大。根据Drone Industry
Insights公布的调研数据显示，2021年全球无人机市场规模约为256亿美元同比增长14%。
2、中国无人机行业现状
从中国无人机拥有者注册用户数量来看，据民航局数据显示，截至2021年底，全行业无人机拥有者注册用户达78.1万个，同比增长40%。其中，个人用户71.8万个，同比增长44.2%，企业、事业、机关法人单位用户6.3万个，同比增长5%。
从中国实名登记无人机数量来看，据民航局数据显示，截至2021年末，全行业注册无人机共83.2万架，较2020年增加31.5万架，同比上涨61%。反映中国无人机行业发展处于快速上升阶段。
无人机在社会发展和经济建设发展中起到了重要的作用，近年来我国民用无人机市场蓬勃发展，2021年中国民用无人机市场规模达869.12亿元，较2020年增加了270.08亿元，同比增长45.09%。
行业竞争格局
1、中国无人机企业竞争格局
从中国军用无人机企业竞争格局来看，当前，我国无人机研究经费主要来自于国家资金投入，研制工作以北航、南航和西北工业大学为主导，中国航空工业集团公司、中国航天科工集团、中国航天科技集团公司等下属的研究所和单位积极参与研发工作。
从中国民用无人机企业竞争格局来看，当前中国民用消费无人机较为著名的品牌有大疆、AEE、臻迪、昊翔、极飞、亿航、华科尔、零度智控等，其中大疆品牌的无人机产品在无人机市场中市场份额占比约占七成。
2、中国无人机区域竞争格局
根据中国企业数据库企查猫，目前中国无人机企业主要分布在广东省、江苏省、山东省。截至2022年9月，广东有无人机行业相关企业数量较高，排在第一位，代表企业有南网科技、同兴达、杰创智能、中航科工等，江苏省无人机企业有国电南瑞、宝馨科技、江苏恒盛等;山东省无人机行业企业有东方电子、风向标航空、科创智源等。其中江苏省和浙江省无人机企业更多关注农业植保方向。
行业发展前景及趋势预测
根据当前无人机发展政策、时代发展背景，以及无人机市场需求情况来看，中国无人机将可能往智能化、因深化、微型化发展，同时农业场景对无人机需求较为显著。
从民用无人来看，农业植保、航空遥感、灾情监报、矿藏勘探、数字中国建设等都需要大批量地使用无人机，目前行业级无人机的普及应用步伐加快。同时随着民营企业的加入，国内消费级无人机应用逐渐开始推广，消费级无人机市场潜力巨大。根据前瞻产业研究院初步预测，2027年中国无人机行业市场规模或将超过2500亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
我国48架外贸L-15或会被冻结
教练-10飞机的出口型号被称为L-15猎鹰战机。虽然L-15是教练机，但教练机未必不能当成战斗机用。事实上，因为军工强国和弱国在技术上的差距，很多军工强国看来属于民用产品的东西，也能被军工弱国当成武器用。比如非洲的“丰田皮卡加重机**”、乌克兰战场上的民用无人机等等。
L-15教练机
至于教练机，对于像马来西亚、阿根廷等这种经济不好，又没啥工业基础的国家来说，其实就可以当成战斗机用，中国在开始大力发展军贸后发现了这一商机，就开始了对部分教练机的改装，而L-15教练机就在改装之列。
L-15教练机有A型和B型两种型号，A型是真正的教练机，而B型就是加了点“科技与狠活”的战机。这款L-15B具有超视距打击能力以及空对地能力，单就从功能上看，L-15B其实不输我国出口的枭龙战机。
另外L-15B还加装了全向告警装置以及敌我识别系统，可以融入体系内作战。虽然在载重、速度、作战半径等硬指标上不如枭龙这些真正的战斗机，但如果能配合先进的空中指挥体系，L-15B依旧能爆发出不俗的性能。
因此L-15B在国际上也算是有一定竞争力，对一些小国来说完全可以买回家当战斗机用。除了中国自己，购买L-15系列飞机最多的国家是阿联酋。阿联酋订购了12架L-15，并且计划追购36架。这共计48架L-15总价值超过了8亿美元，可以说是一个不小的单子。
L-15教练机的发动机问题
不过中国的L-15有一个比较大的问题，那就是出口的L-15有可能受影响，甚至可能被冻结出口过程。其原因就是L-15用的是乌克兰生产的AI-222K-25F涡轮发动机，而因为俄乌冲突的关系，乌克兰可能供不了货了。
本来L-15用的是斯洛伐克生产的DV-2X发动机，不过DV-2X发动机没有加力燃烧室，导致L-15不能进行超音速飞行。为了给L-15做升级，我国之后采用了乌克兰带加力燃烧室的AI-222K-25F发动机。这款AI-222K-25F发动机由伊夫琴科-进步设计局设计，由乌克兰的马达西奇公司和礼炮公司负责生产。
然而随着俄乌冲突开打，乌克兰方面很多的军工和民用设施都被打烂了。到2022年5月底，俄军一发巡航导弹精准炸毁了马达西奇位于扎波罗热的一家工厂。
时间到2023年后，扎波罗热作为公投加入俄罗斯的4个州，正是俄乌两边交战火力最猛烈的地方之一，上面能炸的东西全都炸了。所以马达西奇即使还能继续生产AI-222K-25F发动机，产能也会受很大影响。外界对于L-15所用发动机的供应主要有两种猜测，一种是可能受到俄乌冲突的影响，另一种则相反。
在乌克兰出事之前，L-15用乌克兰生产的AI-222K-25F发动机是可以确定的。不过与中国也有涡扇-17发动机，该发动机可以用于L-15身上。
此外对于涡扇-17，外界的争论也比较大。有人认为涡扇-17在性能上无法和AI-222K-25F发动机比较，也有人认为L-15作为一款用于外贸的飞机，采用涡扇-17虽然不会在性能上出问题，但可能在价格上失去优势。
综合来看，L-15受影响的可能性比较小。像AI-222K-25F发动机又不是啥先进发动机，我国也算是个航发强国了，追上美国还有点距离，但研发AI-222K-25F这类发动机其实不算啥难事，涡扇-17极有可能不输于AI-222K-25F发动机。
此外就算涡扇-17无法和AI-222K-25F发动机相比，我国还有库存。这类小推发动机本身不算贵，在和马达西奇的长期合作中我国自然会多采购一些备用。因此就算马达西奇无法供货了，L-15在短期内也不会有问题。
阿联酋为什么买L-15
最重要的是，阿联酋买L-15战机不一定是用来当先进战机用的，而是为了体系。 阿联酋空军装备的都是清一色的北约战机，包括美国的F-16、法国的幻影等等。阿联酋还打算购买美国F-35战机，可以说阿联酋空军是标准的“北约系”。
但是时间到“2020年代”后出现了意外，美国和阿联酋的外交关系正在迅速恶化。一方面阿联酋和美国此前的外交关系良好，本身就有阿联酋“交保护费”的原因在里面。阿联酋作为欧佩克组织成员，它愿意用美元结算石油贸易本身就是交的最大一笔“保护费”。在此基础上，美阿关系良好，阿联酋买点北约武器是很正常的事情。
但是这种关系也意味着阿联酋利益受损，这些年来美元波动以及各种加息都是大众看得见的，阿联酋用美元结算石油贸易的过程中，损失也非常大。所以阿联酋和美国关系好，意味着需要出让自己的利益。正常来说，没有一个国家面对这种事后会高兴。另一方面中东地区也扛起了反美的大旗。中东最具影响力的国家有两个，一个伊朗一个沙特。
伊朗不用多说，国际上最坚定的反美国家之一。沙特以前和美国关系好，但这几年因为各种原因，和美国的外交裂隙也越来越大。当中东最有影响力的两个国家都不咋待见美国时，阿联酋自然也会受到影响。
所以在阿联酋准备买北约的F-35时就遭到了拒绝，这也意味着美国和阿联酋之间“亲密无间”的军事合作结束了。对于阿联酋来说，未来自己就得想办法搞一套新的军事体系，国际上最有战斗力的军事体系除了美国就只有中国。所以阿联酋买L-15，一方面是为和中国拉近关系，另一方面也是为未来可能全部换装中国战机做准备。至于L-15的性能，可能阿联酋并不在意。