采购分析报表怎么做?具体操作实例干货来了

答案 企业分析人员常遇到这样的困扰:查看采购从下订单到入库的情况,需要多次登入金蝶或用友ERP系统供应链模块中查看;查看外购入库单和其他入库单的数据也需要多次点击不同单据......还没开始设计分析,在取数上就被难倒了。 从取数到设计都有哪些过程呢?其实很简单,我们以数林BI系

采购分析报表怎么做?具体操作实例干货来了

企业分析人员常遇到这样的困扰:查看采购从下订单到入库的情况,需要多次登入金蝶或用友ERP系统供应链模块中查看;查看外购入库单和其他入库单的数据也需要多次点击不同单据......还没开始设计分析,在取数上就被难倒了。

从取数到设计都有哪些过程呢?其实很简单,我们以数林BI系统中设计的采购分析主题为例,先看下效果:

接下来我便和大家分享具体操作在数林BI系统中是如何实现的。

我们先来看下取数模块。

第一步:登入数林BI系统后,进入业务模型模块,我们新增一个业务模型,如下图所示。输入模型名称后,点击保存。

第二步:模型名称保存完后,点击新增,在界面中选择需要使用的账套名称以及分析时要用的表单类型。这里我们分别选择了“闽都日化”公司和“仓存管理_外购入库”,如下图。

第三步:我们将需要分析的表单字段双击选择到右侧,在“显示字段名称”中,用户可按自身需要修改字段名称。字段选取完毕后点击保存,模型便新建成功了,如下图。当然用户若建完模型后突然想起有些字段遗忘了,也可重新进入该界面修改增加。

业务模型新增成功后,我们就可以进行设计了。进入主题设计模块,我们新增一个分析主题,如下图。双击选中前面新建的“采购1218”模型,再输入主题名称,点击确定后便进入到设计界面了。

之前的文章我们分享了“表格”、“仪表盘”、“地图”等设计工具的相关操作。这篇我们继续和大家分享“图表”、“散点图”、“饼图”、“标签容器”等工具的使用。

1. 图表

点击“图表”工具,将需要分析的字段拖拽至右侧的数据项中,如下图。并将此图表名称改为“年采购金额”。

我们右键点击复制一个“年采购金额”图,将参数“日期(年)”改为按“月”显示,月采购金额图表就完成了,并将参数中的“颜色依据”改为彩色,如下图所示。

2.饼图

同样,我们点击“饼图”工具,将需要的分析字段拖拽至右侧数据项中,若是参数列有多个,饼图显示数据太杂乱,可以选择“向下钻取”,如下所示。这样便可层层穿透查看数据,显示更加简洁清晰。这里同样可以选择右键点击复制一个饼图,将参数中字段的换成其他分析字段,便可快速完成一个饼图设计。

3. 散点图

?“散点图”工具的使用也和其他设计工具类似,如下图,将相应字段拖拽至右侧数据项相应框中,参数中“一级物料名称”的颜色依据改为彩色,并选择“向下钻取”,则“物料采购分布散点图”就制作完成啦。

4. 标签容器

点击“标签容器”工具,如下图,在此添加表格工具,将“供应商采购情况表”需要的字段拖拽对应框中,则此图表就完成了,“物料采购情况表”与“物料采购明细表”重复同样的操作也能快速完成。我们点击“+”这个图案,选择添加页面,将相应的表格拖拽至不同的页面中,这样既可以节省界面空间,又可以查看数据。

当然,用户若是想在一个页面中添加其他图表设计工具亦可,如下图所示。具体操作与上述所描述内容一样,这里就不一一讲述了。

关于一些表格设计工具的细枝末节,大家可以参考我们之前分享的《可视化工具怎么用?BI图表工具细节篇》这一文章,加上自己在软件中的实操,相信大家很快就能上手~若是想要各个图表之间相互联动,在界面中的数据选择“多选主过滤器”即可。

我们来看下最终实现效果:

用表格太费事了,不出问题还好,一出问题又得找人解决,还有可能里面的数据也丢失,太不安全了。用个软件吧,财易服装进销存管理软件就不错,虽说开始要点钱,但是以后就是终身免费使用,这个不像有型产品,是不会坏的,就算出问题了,售后服务也是终身免费的

可以到网站免费下载试用

软件功能:

1.基础资料:

(1)客户资料:可以随意设置客户分组级别,登记客户资料,做客户报价,记录每个客户销售情况,统计应收款。

(2)供应商资料:登记供应商资料,记录供应商报价,记录采购情况,统计应付款内容

(3)员工资料:记录员工资料信息,记录考评信息等。

(4)商品资料:支持无限次设计商品分组,商品编码名称型号规格等,支持同步操作,支持多种编码形式。

(5)公司信息:填写自己公司信息,方便设置打印报表输出内容。

(6)类别维护:类似于数据字典功能。

(7)成本价:支持采用指定单价法,移动加权平均法

注意:期初基础资料可以采取Excel导入的方式录入

2.采购管理:

(1)采购订单:根据近期的采购向供应商下订单,可以直接引用采购报价单。

(2)采购收货单,可以查看未收付情况,可以直接饮用采购订单收货,可方便跟踪每个收货单的付款情况。每进货一次,成本价会自动按照移动加权平均法计算。

(3)采购退货单:可以引用采购收货单进行采购退货,会自动减少应付款。

(4)采购付款单:可以引用采购收货单进行付款,也可以直接给供应商进行预付款。

3.销售管理:

(1)销售订单:针对客户下的订单记录下来,此时库存并未减少。

(2)销售开单(出货单):开单后,库存减少,可作为送货单。自动产生应收款项,可方便跟踪每个销售开单的收款 情况,可以设置税率,并自动显示利润,利润率等参数。

(3)销售开单可自动引用该客户以前销售记录销售。

(4)销售订单跟踪,了解每个订单的执行情况。

(5)销售出库单,可以查看未收付情况,可以直接饮用销售订单收货,可方便跟踪每个销售开单的收款情况,可以设置税率,并自动显示利润,利润率等参数。

(6)销售退货单:对于已经销售出库的,可以退回到仓库,可以引用销售单做退货单。

(7)现款销售:直接销售出库,库存减少,并收取客户款项,不产生未收付金额。

4.仓库管理:

(1)领料出库:加工成品时候,需涉及领料出库操作,相应会减少库存。

(2)退料入库:如果多领用了,就会涉及退料入库

(3)生产入库:成品加工完毕,做此操作生产入库,也就是成品入库。

(4)库存盘点:月末时候如果出现账面库存跟实际库存不一致时候,可以做盘盈盘亏处理。

(5)库存报废:如果实际中涉及到一些报废,做报废处理自动扣减库存。

(6)仓库调拨:需要在两个仓库之间进行调拨时候使用库存调拨功能。

(7)库存变动:可以在这里做商品的借入、借出、借入还出、借出还入操作。

(8)组装拆卸:假设某种商品A,由B,C,D组成,则组装一个A,相应的B,C,D减少,拆卸一个A,则相应的B,C,D增加

5.客户管理:

客户报价,客户跟进,客户提醒,客户联系记录设置,客户投诉,客户产品设置。客户成交纪录

6.供应商管理:

供方客户资料管理,供方供货汇总、明细报表,供应商报价记录,供应商成交记录。

7.现金银行财务功能:

(1)费用开支:可以做报销,办公费用的一个记载。

(2)其他收入:可以记录一些销售以外的其他收入单。

(3)银行存取款:记录银行存取款情况

(4)应收账款管理:对于销售开单会自动产生应收款,可以做批单收款,也可以单个对销售开单进行收款。

(5)应付账款管理:对于采购收货,会自动产生应付款,支持批单收款。

(6)可以随时了解资金的状况,各个银行账号上的资金状况。

8.系统管理:

(1)操作员管理:可以添加 业务员 管理员 老板 经理等不同角色功能的操作员。

(2)数据库备份恢复、设置密码、系统日志等。

9.经营分析:

(1)库存分析:库存汇总表,库存明细表、部门领用汇总、明细报表,仓库汇总、明细报表

(2)销售分析:销售毛利汇总、销售明细报表,销售年报表等多种报表,销售利润分析、采购付款汇总、明细报表。

(3)采购分析:客户供货汇总、明细报表,客户付款汇总、明细报表,使公司业务情况一目了然。

三、独家特色功能:

1.库存盘点时,支持库存自动盘点,支持从Excel批量导入盘点信息独家。

2.开单时,支持从Excel导入商品资料信息,独家。

3.独特的订单跟踪功能,支持批单收款,批单付款独家。

4.完美的双单位处理功能,可以设置1件=12个,可以输入2件3个,自动计算为27个。

5.商品资料设置:分组和商品资料在同一界面,所见及所得的树形界面独家。

6.录入商品资料,支持拼音码,中文汉字,编码等模糊输入模式,支持手工查找输入模式,支持条码扫描模式独家。

7.众多自定义特色功能,自定义表单录入界面,自定义显示界面独家。

8.自由组合设置查询组合条件查询独家。

9.唯一一款真正意义上可用的导入功能,初始化时可以很方便的导入商品资料、客户资料。

10.可自己设置单据号格式,客户编码,商品编码格式。

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